Слияния и приобретения

Наши специалисты консультировали клиентов по многим сложным сделкам, связанным со слияниями, приобретениями и корпоративной реструктуризацией. Кроме того, мы накопили обширный опыт работы в области слияний и приобретений публичных компаний. Некоторые наши специалисты консультировали комитеты независимых директоров российских и иностранных публичных компаний касательно российских активов, участвующих в соответствующих слияниях и приобретениях. В целом мы представляли интересы российских и международных игроков практически во всех видах структур, используемых иностранными инвесторами на российском рынке (иностранные и зарубежные холдинговые компании, совершающие частные и публичные сделки). По оценкам, совокупная стоимость всех сделок с участием наших юристов превышает 80 млрд долл. США.

В частности, наши специалисты консультировали клиентов в рамках следующих важных сделок по слияниям и приобретениям:

• Консультирование покупателя по комплексу вопросов, связанных с приобретением акций компаний группы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и прав требования к группе, а также по вопросам привлечения финансирования сделки стоимостью свыше 2 млрд. долларов США.
• Консультирование Группы «Эталон», входящей в ТОП-10 крупнейших девелоперов России, в связи с приобретением 35% акций британской инновационной строительной компании QB Technology, а также с приобретением прав в отношении комплекса объектов интеллектуальной собственности и регистрации в России высокотехнологичного продукта в сфере строительства.
• Представление интересов Segezha Group в сделке по приобретению «НХЛК», одного из крупнейших деревообрабатывающих предприятий России.
• Сопровождение акционеров образовательной платформы «Учи.ру» в сделках по продаже стратегического пакета акций Mail.Ru Group и консорциуму инвесторов РФПИ и РКИФ.
• Консультирование ПФК ЦСКА по сделке по передаче более 75% акций футбольного клуба ЦСКА в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ. Сумма сделки составила около 250млн. долларов США.
• Консультирование по сделке в связи с приобретением ПАО «Татнефть» акций АО «Тольяттисинтез» и доли в уставном капитале ООО «СИБУР Тольятти».
• Консультирование Корпорации АЕОН в связи с приобретением Fincraft Holdings Limited (Fincraft). Fincraft является крупнейшим акционером в Petropavlovsk PLC.
• Консультирование Корпорации АЕОН в связи с приобретением 48% доли стоимостью 126 млн. долларов США в компании «ГеоПроMайнинг».
• Консультирование консорциума «Альфа» – Access – «Ренова» по вопросам внесения изменений в акционерное соглашение ТНК-BP.
• Представление интересов акционеров независимой российской нефтяной компании в рамках совместного предприятия со стратегическим инвестором.
• Консультирование крупной международной нефтяной компании по вопросам создания совместного предприятия с российской государственной нефтяной компанией в целях ведения деятельности в Арктике.
• Консультирование OGIP Ventures, совместного предприятия Access Industries и Renova Group (двух участников консорциума «Альфа» – Access – «Ренова», владеющего 50% капитала ТНК-BP) в отношении спора акционеров и итогового акционерного соглашения с BP.
• Консультирование независимых директоров компании IG Seismic Services в связи с предложением одного из ее акционеров и подготовкой необходимых информационных материалов.
• Представление интересов российского девелопера в связи с продажей торгово-офисного центра в Санкт-Петербурге стратегическому инвестору и созданием для этих целей совместного предприятия с указанным инвестором.
• Консультирование независимых директоров ПАО «Норильский никель» по вопросам выкупа акций и проведения различных корпоративных сделок.
• Консультирование Моснарбанка по вопросам его слияния с Еврофинансбанком.